Las expectativas de los agricultores rusos para 2019 han empeorado. Según los analistas, solo el 30% de las empresas ven perspectivas de desarrollo positivo del complejo agroindustrial en el próximo año; este es el indicador más bajo de los últimos cuatro años.
Menos de un tercio de las empresas evalúan las perspectivas para el desarrollo de los agronegocios en Rusia en el próximo año optimista. Esta fue la conclusión de los analistas de la consultora Deloitte en el estudio "Visión general del mercado agrícola", preparado en diciembre de 2018 (RBC lo tiene a su disposición, la encuesta se realizó en el cuarto trimestre).
Deloitte ha estado realizando un estudio de este tipo desde 2015 basado en una encuesta de empresas que trabajan en el sector agrícola. De acuerdo con los resultados de las respuestas de los encuestados, los analistas determinan los indicadores del índice, que va de -1 a 1, donde uno es el resultado de evaluación más positivo. ¿Cuál es la razón de la disminución del optimismo entre los agrarios rusos y cuál es la situación actual en el complejo agroindustrial, descubrió RBK.
Muy pocos optimistas
El número de empresas optimistas sobre las perspectivas para el desarrollo del complejo agroindustrial en el próximo año ha disminuido. Según Deloitte, durante el año, el índice para evaluar las perspectivas para el desarrollo del sector agrícola disminuyó en 7 puntos, a 0,10 de 0,17.
“Por primera vez en la historia de las observaciones, el número de empresas optimistas sobre las perspectivas de desarrollo del complejo agroindustrial en Rusia para el próximo año ha disminuido al 30%”, explicó a RBC Dmitry Kasatkin, jefe de proyectos de investigación en la rama industrial de Deloitte. En años anteriores, hubo más de los que tenían expectativas positivas: en 2017 (expectativas para 2018) - 45% de todas las empresas, y en 2016 (para 2017) - 40%. La mayoría de los encuestados no espera ningún cambio: su participación aumentó en 16 puntos porcentuales en comparación con el año pasado, al 57%.
Los principales desafíos para la industria en la encuesta de Deloitte en 2018 son el alto costo de los recursos energéticos, la falta de apoyo y financiamiento del estado, así como la falta de personal calificado.
¿Por qué están deprimidos los agricultores?
Los analistas de Deloitte explican las expectativas pesimistas para 2019 como "base alta": en 2018, un número récord de empresas fueron evaluadas positivamente (es decir, por encima del promedio) en el sector agrícola ruso, dice Kasatkin. A finales de este año, su número aumentará en 7 puntos porcentuales. y representan el 85% de todos los encuestados. A modo de comparación: en 2015, solo el 61% de los encuestados evaluó positivamente el estado del sector agrícola ruso. Según las estimaciones de Deloitte, el principal subsector para el crecimiento de las ganancias para 2018 será la cría de cerdos, donde la rentabilidad aumentará en un 2017% en comparación con 79. También se espera un crecimiento en la rentabilidad en la producción de cultivos. En la avicultura, las ganancias se mantendrán en el nivel actual, se espera una disminución de los productores de leche.
La disminución del optimismo entre los agrarios rusos "parece la verdad", dijo la analista de Gazprombank Daria Snitko. En su opinión, las expectativas de los participantes del mercado están influenciadas por dos factores. En primer lugar, la industria aún no tiene una idea clara de cómo será el nuevo programa de apoyo estatal al complejo agroindustrial, que es una condición clave para estimular la industria y desarrollar inversiones. En particular, los participantes del mercado no comprenden qué sucederá con los subsidios del programa estatal para gastos de capital para la construcción de complejos de invernaderos. El segundo factor son las expectativas pesimistas del mercado con respecto a la demanda de los consumidores.
Las expectativas pesimistas de las empresas agrícolas están relacionadas más bien con la situación macroeconómica y no con la situación de la industria, dice Vitaly Sheremet, jefe del centro de competencia en el complejo agroindustrial KPMG en Rusia. “La economía en su conjunto carece de energía y dinero positivos, y esto ejerce presión sobre los agricultores”, señala. En los últimos años, el perfil del agrario se ha expandido, dice Sheremet: ahora incluyen no solo a los que trabajan directamente en la tierra, sino también a "toda la cadena de productores de alimentos desde el campo hasta el mostrador". La situación para los fabricantes de productos terminados es favorable: en particular, los pasteleros están listos para duplicar la producción para 2024, señala. Para los agricultores-fitomejoradores tradicionales, este año fue económicamente incluso mejor que el pasado, señala Sheremet. En 2018, la cosecha de granos ascendió a 110 millones de toneladas, lo que es menos que el resultado récord del año pasado de 135,4 millones de toneladas. Como resultado, los precios de los granos aumentaron: según el recurso analítico ProZerno, al 14 de diciembre, el trigo de tercera clase costaba 60% más que en diciembre de 2017 (13,2 mil frente a 8,3 mil rublos por tonelada). La situación con apoyo estatal, cuando el estado no cumple con sus obligaciones anteriores, también podría generar expectativas negativas para los productores agrícolas, concuerda Sheremet.
¿Qué tiene de malo el apoyo estatal a los agrarios?
El apoyo estatal es uno de los tres factores principales en la competitividad de la agricultura rusa en los mercados globales, señalaron los participantes en la encuesta de Deloitte. En 2018, los agricultores estaban más satisfechos con recibir subvenciones que hace un año. Según Deloitte, en 2018 este indicador creció un 48% y llegó a 0,24 (también con una calificación máxima de 1).
Para el próximo 2019, el Ministerio de Agricultura anunció la cantidad de apoyo estatal necesaria para los agrarios al nivel de 302 mil millones de rublos. Ahora en Rusia hay un programa para el desarrollo del sector agrícola hasta 2020. La necesidad de una "revisión del enfoque del programa estatal para el desarrollo de la agricultura" fue anunciada en junio por el viceprimer ministro Aleksey Gordeev a cargo de la agricultura. En el nuevo programa estatal, en particular, se planea cambiar los enfoques para la provisión de un subsidio único y un subsidio para compensar una parte de los costos directos, anunció Elena Fastova, subdirectora del Ministerio de Agricultura. Los cambios deben tener como objetivo principal aumentar la exportación de productos agrícolas. En el marco del decreto de mayo del presidente Vladimir Putin para 2024, Rusia debería aumentar sus exportaciones de productos agrícolas a $ 45 mil millones.
La expansión de la exportación de productos agrícolas en 2018-2024, según las estimaciones de Deloitte, dará un crecimiento total adicional del PIB de 7,1 billones de rublos. Los ingresos fiscales adicionales totales recibidos del aumento en la producción y exportación de productos agrícolas excederán 1 billón de rublos. El crecimiento promedio anual del PIB como resultado del aumento de las exportaciones ascenderá a 2024% hasta 0,3.
¿Qué pasará con la agricultura mundial?
En la próxima década, la agricultura mundial, según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentados en el estudio, crecerá más lentamente. La tasa de crecimiento anual promedio será de 1,5%. La expansión agrícola se concentrará en los países en desarrollo, y se espera el crecimiento más rápido en África subsahariana y el sudeste asiático. Es en el sudeste asiático (incluyendo China, India, Japón y Corea) donde se produce casi el 40% del volumen mundial de cereales (incluido el 90% del arroz), aproximadamente el 40% de la carne, más de la mitad del volumen de aceite vegetal y casi el 70% del pescado. .
En la región de Europa del Este y Asia Central, que incluye Rusia, la producción de productos agrícolas y de pescado crecerá un 14%. La región fortalecerá su posición como el segundo mayor productor de trigo y elevará su participación en la producción mundial a casi el 2027% para 22. La producción de maíz crecerá un 17%, girasol y colza, un 25%.
La demanda global de productos agrícolas en los próximos diez años también crecerá más lentamente, predicen los analistas de Deloitte. Esto se debe en gran parte al hecho de que el nivel de consumo en muchos países casi ha alcanzado el nivel de saturación. Más de la mitad del consumo agrícola se compone de cinco productos principales: arroz, maíz, trigo, leche y productos lácteos, así como la soja. La demanda de maíz, más de la mitad de la cual corresponde a la producción de alimentos para animales y biocombustibles, crecerá en un promedio de 2% por año. El consumo mundial de productos lácteos frescos y procesados crecerá anualmente en los próximos diez años en un 2,2 y 1,7%, respectivamente.
Autor: Elena Sukhorukova.
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