IA FruitNews.ru publica un análisis de la situación en el mercado ruso de verduras en la temporada 2018/2019.
Para una evaluación más precisa de la situación con la cosecha de productos locales y la competencia con las importaciones dentro de una temporada de suministro, consideramos la imagen del mercado durante 12 meses desde el 1 de julio hasta el 30 de junio del próximo año. El análisis de la producción local en esta revisión se basa en indicadores de organizaciones agrícolas, empresarios individuales y granjas campesinas.
En el contexto de un aumento general en la producción de productos locales, las importaciones de hortalizas frescas a Rusia en la temporada 2018/2019. disminuyó en un 9%, o alrededor de 220 mil toneladas en comparación con el año anterior. Básicamente, la disminución de las importaciones se debió a una disminución en la oferta de papa. Al mismo tiempo, la producción rusa de vegetales de campo abierto disminuyó en un 2%, en 96 mil toneladas, y las verduras de invernadero, por el contrario, aumentaron en un 14%, en 161 mil toneladas.
patatas
Producción de papa en Rusia en la temporada 2018/2019. aumentó en un 6% o 414 mil toneladas. La cosecha alcanzó 7,158 millones de toneladas. Los productores rusos de papa no lograron romper el récord de 2015, pero la tendencia general hacia el crecimiento de la producción continúa.
Tabla 3. Producción de papa en Rusia 1990 - 2018 * fuente: Servicio de Estadísticas del Estado Federal (2018)
Las importaciones, como ya se señaló, disminuyeron un 45% de 569 mil toneladas en la temporada 2017/2018. hasta 316 mil toneladas en 2018/2019
Las entregas desde Egipto disminuyeron casi 3 veces, de 359 mil toneladas a 127 mil toneladas. También disminuyeron las entregas de otros proveedores importantes: Azerbaiyán, China, Bielorrusia, Israel, Marruecos y otros. Al mismo tiempo, Pakistán ha duplicado su presencia en el mercado ruso, de 2 mil toneladas a 18 mil toneladas.
Repollo
La cosecha de col en 2018 disminuyó un 16% respecto al año anterior y ascendió a 873 mil toneladas. La participación de las granjas en la cosecha total está creciendo. Entonces, en 2018, los agricultores ya han cultivado más de la mitad del volumen total de la cosecha: 445 mil toneladas. Cabe señalar que el volumen de producción de repollo en las granjas en los datos de Rosstat se ajustó recientemente para el período de 2007 durante el nuevo cálculo de las series de tiempo de los indicadores individuales basados en los resultados del Censo Agrícola de toda Rusia de 2016. Se ha desarrollado una situación similar para otras hortalizas.
Tabla 5. Producción de repollo en Rusia 1990-2018 (toneladas) * fuente: Servicio de Estadísticas del Estado Federal (2018)
En respuesta a una disminución en la producción, las importaciones de repollo en la temporada 2018/2019. aumentó de 90 mil toneladas a 113 mil toneladas. Entre los proveedores más grandes, Irán pasó de la quinta a la tercera línea, recuperando su lugar en los tres primeros y aumentando las entregas de repollo de 5 mil toneladas (en 3/6) a 2017 mil toneladas. China y Uzbekistán han mantenido una posición de liderazgo en el mercado de importación de repollo ruso. Bielorrusia y Kazajstán, por otro lado, redujeron significativamente sus volúmenes de suministro, lo que puede deberse a una reducción en la reexportación o la salida completa de los volúmenes de repollo suministrados tradicionalmente a Rusia desde los productores polacos hacia la zona oscura del mercado.
Zanahorias
Después de un fuerte aumento en los cuatro años anteriores, la producción de zanahoria en 2018 disminuyó en un 4%, la cosecha ascendió a 810 mil toneladas.
Tabla 6. Producción de zanahoria en Rusia 1990 - 2018 (toneladas) * fuente: Servicio Federal de Estadísticas del Estado (2018)
Importación de zanahorias en 2018/2019 mostró un ligero aumento, y desde el nivel de 180 mil toneladas del año anterior, aumentó a 187 mil toneladas. Los líderes son Israel, Bielorrusia, China.
Remolacha
En 2018, hay un aumento en la producción local en el mercado de la remolacha, en un 11% a 427 mil toneladas. Estas son cifras récord de los últimos 20 años. Un año antes, se recolectaron 384 mil toneladas y en 2016, 404 mil toneladas. Estos fueron los niveles de rendimiento más altos desde principios de los 90. De hecho, los volúmenes de producción en esta categoría superaron el nivel de 1991.
Tabla 8. Producción de remolacha en Rusia 1990-2018 (toneladas) * fuente: Servicio Federal de Estadísticas del Estado (2018)
Las importaciones de remolacha a Rusia son muy pequeñas. En la temporada 2018/2019, se mantuvo casi al nivel del año anterior: 25 mil toneladas. China sigue siendo el principal proveedor, proporcionando más del 80% de todas las importaciones de remolacha para el mercado ruso. Al mismo tiempo, los suministros de China aumentaron considerablemente, mientras que los de otros países líderes en términos de suministros: Moldavia, Israel, Bielorrusia, Turquía, disminuyeron significativamente.
Cebolla
La cosecha de cebolla disminuyó un 11%, alcanzando 2018 millones de toneladas en 1,034. Al mismo tiempo, la mayor parte de la cosecha, 661 mil toneladas, fue cultivada por agricultores.
Tabla 10. Producción de cebolla en Rusia 1990-2018 (toneladas) * fuente: Servicio Federal de Estadísticas del Estado (2018)
En respuesta a una reducción en la cosecha, las importaciones de cebolla a Rusia en 2018/2019 aumentaron en un 18% en comparación con el año anterior y excedieron las 200 mil toneladas. Egipto ocupó el primer lugar entre los exportadores de cebolla a Rusia, aumentando los suministros en más del 60%. Le siguen China, Kazajstán, Azerbaiyán, los Países Bajos y otros países.
Vegetales molidos protegidos
Según Rosstat, la cosecha de hortalizas de invernadero en 2018 ascendió a 1,135 millones de toneladas. Respecto al año pasado, cuando la cosecha alcanzó las 974 mil toneladas, el incremento fue del 17%. Según el Ministerio de Agricultura, alrededor del 60% del rendimiento de los productos de invernadero recae en pepinos, alrededor del 38,5% en tomates y alrededor del 1,5% en cultivos verdes y otras hortalizas (berenjenas, pimientos morrones, etc.) La cosecha en esta categoría ya es una tendencia estable desde 2011, pero en el futuro la tendencia puede cambiar debido a la reducción de los programas de subsidios para la construcción de complejos de invernaderos y la desaparición de la posibilidad de conectar complejos de invernaderos a electricidad barata. Al mismo tiempo, tras el agravamiento de la competencia entre los productores de pepino, el crecimiento en la producción de productos de invernadero en los últimos dos años se debe principalmente a los tomates y otros cultivos. Además de los proyectos tradicionales de cultivo de pepinos, tomates y hierbas, los complejos de invernaderos están experimentando con el cultivo de berenjenas, pimientos e incluso bayas.
Tabla 12. Producción de hortalizas de invernadero en Rusia 1990-2018 (toneladas) * fuente: Servicio de Estadísticas del Estado Federal (2018)
Tomates molidos abiertos
La cosecha de tomates en campo abierto en 2018 alcanzó las 893 mil toneladas (+ 11% a la cosecha de 2017), continuando la tendencia de crecimiento de cuatro años. El salto más dramático en el crecimiento de la producción estacional de tomate tuvo lugar en 2017, cuando se pusieron en funcionamiento varias grandes empresas de ciclo completo, desde el cultivo hasta la producción de pasta de tomate, y el rendimiento de este tipo de producto en el país creció una vez y media.
Tabla 14. Producción de tomates a cielo abierto en Rusia 1990 - 2018 (toneladas) * fuente: Servicio Federal de Estadísticas del Estado (2018)
Pepinos de campo abierto
En 2018, se cosecharon 124 mil toneladas de pepinos a campo abierto, de las cuales 73 mil toneladas fueron cultivadas por agricultores. Desde 2017, el crecimiento fue del 9%, pero no fue posible superar los niveles récord de 2014, cuando se recolectaron 165 mil toneladas.
Tabla 15. Producción de pepinos a cielo abierto en Rusia 1990 - 2018 (toneladas) * fuente: Servicio Federal de Estadísticas del Estado (2018)
Importación de tomates y pepinos.
Teniendo en cuenta el crecimiento de la producción de tomates y pepinos de temporada y de invernadero, las importaciones de estas hortalizas están disminuyendo. En la temporada 2018/2019. el volumen de suministros de importación de tomates a Rusia disminuyó en un 6% a 541 mil toneladas. La caída más significativa en los suministros de China - de 100 mil toneladas a 67 mil toneladas, Marruecos - de 98 mil toneladas a 63,5 mil toneladas y Bielorrusia (es decir, de proveedores europeos) - de 63,3 mil toneladas a 49,8 mil toneladas. Estos países ocupan las posiciones tercera, cuarta y quinta en el ranking de los mayores importadores de tomate al mercado ruso, respectivamente. Los líderes de la clasificación, los proveedores de tomates azerbaiyanos, lograron mantener el volumen de envíos prácticamente al nivel de 2017/2018. El levantamiento de las restricciones a los suministros de Turquía permitió al exportador de este país incrementar más de tres veces las exportaciones a Rusia, con el resultado de que los exportadores turcos ocuparon el segundo lugar.
Las importaciones de pepinos disminuyeron en un 18% de 137 mil a 116 mil toneladas. Casi todos los proveedores importantes redujeron las entregas, incluidos líderes como Irán, China, Bielorrusia, Azerbaiyán y Turquía. Al mismo tiempo, Kazajstán, Uzbekistán y Armenia aumentaron su presencia en el mercado ruso, tomando las líneas sexta, séptima y octava en la lista de los principales proveedores.
Otras verduras (pimientos, berenjenas, ensaladas, verduras)
Según el Servicio Federal de Estadísticas del Estado, el aumento total en el rendimiento de otras verduras en 2018 ascendió al 19% en comparación con el año anterior. La cosecha alcanzó 567 mil toneladas, de las cuales 305 mil toneladas correspondieron a granjas campesinas. Esta categoría se está desarrollando activamente, muchos proyectos nuevos aparecen en ella. Al mismo tiempo, para la pimienta y la berenjena, la necesidad de cultivar plántulas en invernaderos es un factor limitante, ya que requiere inversiones significativas, que a menudo no están disponibles para pequeñas granjas.
Tabla 17. Producción de otras hortalizas en Rusia 1990 - 2018 (toneladas) * fuente: Servicio de Estadísticas del Estado Federal (2018)
Como resultado, una parte consistentemente grande de productos importados permanece en esta categoría. Por ejemplo, la importación de pimiento dulce en la temporada 2018/2019. ascendió a 152 mil toneladas, disminuyendo en 8 mil toneladas.
A medida que se crean nuevas rutas logísticas y el mercado se estabiliza, las entregas de ensalada verde crecen por segundo año consecutivo y en la temporada 2018/2019. la importación de este tipo de producto ascendió a 41 mil toneladas. Irán sigue siendo el líder entre los proveedores, un año antes empujó a Bielorrusia a la segunda línea, a través de la cual, desde 2014, los productos cultivados en España, Italia y otros países europeos también han ingresado al mercado ruso. Seguido por Egipto, China, Uzbekistán, Túnez y Marruecos.
Las cosechas de calabaza y calabaza en 2018 mostraron una dinámica multidireccional. La cosecha de calabacín aumentó en un 15% a 105 mil toneladas, pero aún está lejos del nivel récord de 2015, cuando las granjas y agricultores rusos cosecharon 178 mil toneladas de tales verduras. La producción de calabaza, que alcanzó un récord de 198 mil toneladas en el mismo 2015, se ha reducido continuamente. En 2018, la cosecha de calabaza en Rusia disminuyó un 11% a 106 mil toneladas.
Tabla 21. Producción de calabacín en Rusia 1990 - 2018 * fuente: Servicio Federal de Estadísticas del Estado (2018)
Tabla 22. Producción de calabaza en Rusia 1990 - 2018 * fuente: Servicio de Estadísticas del Estado Federal (2018)