Sin duda, el tema principal del verano de 2018 fue la decisión de la Comisión Económica Euroasiática de introducir derechos antidumping para una serie de productores de herbicidas de Europa.
Se supone que los productores europeos de herbicidas pagarán una tasa especial que oscilará entre el 28 % y el 52 % del valor en aduana de cada producto. Esta decisión cambiará significativamente la situación en el mercado ruso de productos fitosanitarios.
La historia de los deberes comenzó en diciembre de 2016. Luego, cuatro empresas de Rusia, Bielorrusia y Kazajstán (CJSC Firma August, JSC Schelkovo Agrohim, CJSC Avgust-Bel y LLP Astana-Nan) solicitaron a la Unión Económica Euroasiática que realizara una investigación antidumping. Las empresas afirmaron que sus homólogos europeos estaban importando herbicidas a los países de la UEEA (Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Armenia) a precios excesivamente bajos. Y esto causa un daño importante a los productores locales.
La investigación duró casi un año y medio. Como resultado, la Comisión Económica Euroasiática apoyó la posición de los solicitantes y decidió introducir derechos antidumping a partir del 30 de junio por un período de cinco años. El monto del derecho se fijó como un porcentaje del valor en aduana de los herbicidas.
En su decisión, la Comisión Económica Euroasiática también identificó una lista de variedades de herbicidas con respecto a las cuales no se introducirá el derecho antidumping:
- herbicidas que contengan un principio activo penoxulam a una concentración molecular de 25 g/l;
- herbicidas que contengan un principio activo azimsulfuron a una concentración molecular de 500 g/kg;
- herbicidas que contengan el principio activo cihalofop-butilo en una concentración molecular de 100 g/l y el principio activo penoxulam en una concentración molecular de 13,33 g/l.
Liquidaciones y reclamaciones
Los fabricantes de herbicidas de Rusia, Bielorrusia y Kazajstán explicaron su iniciativa con pérdidas económicas. Los herbicidas extranjeros más baratos llevaron al hecho de que en 2015 los productos nacionales redujeron su participación en el mercado, la producción disminuyó, las empresas perdieron ganancias y se vieron obligadas a eliminar puestos de trabajo en sus empresas. Y en 2016, las empresas nacionales se vieron obligadas a reducir los precios de los medicamentos en un 12 % para competir con los herbicidas europeos más baratos.
Los solicitantes llamaron la atención sobre una circunstancia importante: a un precio más barato, sus homólogos-competidores europeos vendían sus medicamentos únicamente en el mercado de los países de la UEEA. En sus propios mercados, estos mismos herbicidas cuestan en promedio tres veces más. ¿A qué se debe esta generosidad sin precedentes hacia los productores agrícolas rusos?
Vladimir Alginin, Director Ejecutivo de la Unión Rusa de Productores de Productos Químicos para la Protección de Plantas:
— Una investigación independiente realizada por la autoridad competente pertinente (EEC) demostró que se causó un daño material grave a la industria de la UEEA debido a una gran disparidad de precios. La diferencia de precios en el mercado doméstico europeo y el mercado EAEU alcanzó el 300%. Debido a la fuerte presión ejercida sobre los precios por parte de los fabricantes europeos, se produjo una disminución sistemática de la participación de los productores de la UEEA en el consumo aparente (y un aumento de la participación de los productores europeos), lo que tuvo un impacto extremadamente negativo en los resultados económicos de la industria y su posterior desarrollo.
Los productores europeos no están del todo de acuerdo con los resultados de la investigación, argumentando su posición por la falta de precisión en los datos de precios, la devaluación del rublo ruso, la importación de herbicidas de China y otras razones. Anton Pushkarev, Jefe de Comunicaciones, Syngenta LLC en su comentario para el periódico Plant Protection señaló:
— No vemos ninguna razón para introducir un derecho antidumping sobre los herbicidas de la UE. El informe sobre los resultados de la investigación indica claramente que durante el período de la investigación (2013-2016) no hubo daños materiales a los productores rusos - JSC "Schelkovo Agrokhim" y CJSC Firm "August" -. Al mismo tiempo, la introducción de un derecho antidumping puede afectar negativamente a la competitividad de la industria agrícola rusa.
Sin embargo, la decisión ha sido tomada. La pregunta principal es qué pasará después.
Todo sucederá en agosto. ¿O no?
Según una de las versiones discutidas por expertos en la industria de la protección de cultivos, la implementación de la decisión puede posponerse por algún tiempo. Esto se evidencia indirectamente por la posición del Ministerio de Agricultura de Rusia, que comenta la situación con moderación y cautela. En la reunión de junio sobre la introducción de una medida antidumping contra los herbicidas importados de la Unión Europea en el territorio aduanero de la Unión Económica Euroasiática, Ministro de Agricultura de Rusia Dmitry Patrushev declaró:
- Recientemente, ha habido numerosas solicitudes de sindicatos y asociaciones industriales en el campo de la producción de cultivos para retrasar la introducción de esta medida. Para excluir la adopción de una decisión errónea y consecuencias negativas, es necesario realizar consultas adicionales.
Es obvio que se están realizando consultas y negociaciones, y la mayoría de ellas aún no se anuncian. Los fabricantes rusos creen que no hay motivos serios para posponer la implementación de la decisión del Consejo Euroasiático.
Vladímir Alginin, Director Ejecutivo de la Unión Rusa de Productores de Productos Químicos para la Protección de Plantas:
— Partiendo del hecho de que el hecho de que el daño causado por el dumping a la industria de la UEEA fue probado por el organismo supranacional - la CEE, entonces la adopción de una medida antidumping en forma de un derecho será razonable y legal. Todos los temores de los productores agrícolas de los países de la UEEA con respecto al aumento de los precios de los herbicidas y su sustitución por preparados similares de producción nacional se disiparon por completo. Al respecto, no existen otros argumentos serios a favor de no tomar esta medida legal. El momento de la introducción de los derechos antidumping se decidirá tras la reunión del Consejo Económico Supremo de Eurasia.
No se trata de tiempo, se trata de consecuencias.
Mientras tanto, tanto los partidarios como los detractores de la introducción de derechos antidumping están seguros de que el problema principal no es el momento de la implementación de la decisión, sino sus consecuencias. Dos importantes productores de herbicidas ya han tomado medidas para protegerse de los aranceles. Syngenta y BASF entraron voluntariamente en "compromisos de precios": prometieron importar no más de una cierta cantidad del medicamento y venderlo a un precio mínimo.
Anton Pushkarev, Jefe de Comunicaciones de Syngenta LLC:
— En el curso de la investigación antidumping, se desarrollaron relaciones transparentes y de trabajo entre Syngenta y la Comisión Económica Euroasiática. Como resultado de las negociaciones, Syngenta firmó un compromiso de precios, basado en la necesidad de garantizar un suministro ininterrumpido de herbicidas de alta calidad de la UE a los consumidores de la UEEA, así como garantizar un período de transición sin problemas durante el cual nuestros compromisos en el campo de la producción local se implementará.
La obligación de precio permitirá a Syngenta seguir vendiendo herbicidas producidos en la UE en el mercado de la UEEA a precios que no perjudiquen a la industria nacional y sin derechos antidumping.
El aumento del precio de los herbicidas tras la introducción de los derechos antidumping es lo que más preocupa al mercado. Obviamente, los precios de los medicamentos importados de proveedores europeos (a excepción de Syngenta y BASF) aumentarán al menos por el monto de los derechos antidumping.
Los principales fabricantes rusos, por su parte, ofrecieron a los estados miembros de la EAEU que celebren acuerdos para evitar aumentos injustificados de los precios de los herbicidas. Dicho documento ya se ha firmado con la República de Bielorrusia, se está finalizando un acuerdo con otros países. También se discute la idea de firmar acuerdos con sindicatos agrarios rusos sobre la fijación de listas de precios para estos cinco años y otras medidas.
Sin embargo, los expertos del mercado creen que el aumento de los precios de los herbicidas seguirá ocurriendo por razones en las que los productores rusos no pueden influir. Por ejemplo, por el hecho de que los ingredientes activos para la producción de herbicidas se suministran desde China. Solo en los primeros tres meses de 2018, el suministro de sustancias activas de China cayó un 19 %, mientras que los precios aumentaron un 20 %. Además, la adopción de la ley sobre el aumento del IVA, el crecimiento de otras tarifas y aranceles afectará el costo de los herbicidas de fabricación rusa.
proteger y defender
Mientras tanto, los aranceles antidumping sobre los herbicidas, incluso en la versión en papel, ya afectaron el mercado. Y esta influencia es definitivamente positiva. Los fabricantes europeos han intensificado sus esfuerzos para localizar la producción en Rusia. Recordemos que Bayer va a producir el 2020% de los productos fitosanitarios vendidos en Rusia para 60 (ahora solo se produce el 30%), Syngenta localizará el 2019% de la producción de herbicidas para 80, DuPont también está pensando en nuevas plantas en Rusia y está discutiendo este asunto con el Ministerio de Agricultura.
Parece que los derechos antidumping ya están funcionando en interés de la industria de protección de cultivos, estimulando el desarrollo de la producción dentro de Rusia. De lo contrario, la industria rusa de productos fitosanitarios simplemente no tendrá futuro. Los productores europeos no siempre serán tan "amables" con los agricultores rusos. Sus precios bajos hoy son una estrategia clásica para conquistar mercados extranjeros, descrita en cualquier libro de texto de marketing. Si la producción nacional no resiste la guerra de precios y quiebra, será posible subir los precios. Al menos a nivel europeo, es decir, tres veces. O más. Cuando controlas el mercado, puedes dictar cualquier precio.
Es por eso que muchos países protegen sus mercados de diversas formas, incluida la introducción de aranceles. El hecho de que los productores rusos de productos fitosanitarios se hayan unido y defiendan sus intereses de manera civilizada es un buen ejemplo de nivelación del campo de juego para una competencia leal.
Vladimir Alginin, Director Ejecutivo de la Unión Rusa de Productores de Productos Químicos para la Protección de Plantas:
- Por parte de los productores agrícolas, la situación en el mercado de herbicidas no cambiará radicalmente. También estarán totalmente provistos de medicamentos tanto nacionales como europeos. Debido al hecho de que la participación de los herbicidas en el costo de los productos finales es insignificante, no se espera un aumento significativo en los precios de los productos.
Por el lado de los fabricantes europeos, la línea de surtido de herbicidas, según la previsión, seguirá siendo la misma, lo que no limitará la libre elección de los consumidores.
La medida antidumping para las empresas europeas es un incentivo para aumentar la producción de herbicidas en las empresas nacionales mediante el control y una mayor localización de la producción en la Federación Rusa.
Por parte de la rama de producción nacional, la medida antidumping nivelará las condiciones de competencia en el mercado, lo que a su vez contribuirá a la expansión de la producción de las empresas de la UEEA, la creación de nuevos puestos de trabajo y un aumento de los ingresos fiscales para los presupuesto de diferentes niveles.
La nivelación de condiciones de trabajo competitivas para los fabricantes europeos y euroasiáticos abre nuevas oportunidades de cooperación. Por ejemplo, aumentar la producción de herbicidas en empresas nacionales a través de la producción de productos fitosanitarios en la Federación Rusa, la localización adicional y operativa de la producción de productos fitosanitarios, la transferencia de tecnología y la creación de nuevos productos para productores agrícolas, proyectos y desarrollos científicos conjuntos. Los productores rusos de productos fitosanitarios están dispuestos a discutir los modos y formas de dicha cooperación con todas las empresas interesadas. Larisa Yuzhaninova.
Fuente: https://www.agroxxi.ru