Alexey Krasilnikov, Director Ejecutivo de la Unión de la Papa de Rusia
Grandes stocks y precios bajos. Revisión del mercado de la papa
Los productores agrícolas rusos cosecharon 6,7 millones de toneladas de papas en el sector industrial en 2018. Pero una buena cosecha no garantiza altos ingresos, y la temporada que termina una vez más confirma esta idea.
Existencias de papas de mesa en las regiones
Según Rosstat, a partir del 1 de enero de 2019, el volumen de existencias de papas de mesa de las grandes empresas agrícolas es ligeramente mayor que en la misma fecha del año pasado. Cerca de 1100 mil toneladas de productos permanecen en almacenamiento, lo que representa un 115% en comparación con el mismo período de 2018. Los residuos más grandes se observan tradicionalmente en las principales regiones de la industria: en Bryansk (112 mil toneladas, que es tres veces más que el año pasado en la misma fecha), Tyumen (112 mil toneladas, que es 1,5 veces mayor en comparación el año pasado), regiones de Lipetsk (98 mil toneladas). Se registró un aumento significativo en el almacenamiento de papa en la región de Kemerovo (65 mil toneladas, siete veces más que los datos del año pasado). En la región de Moscú, el stock de papa también es bastante alto, si se enfoca en las cifras (96 mil toneladas), pero esto es 16% más bajo en comparación con el año pasado.
precios
Durante enero, en la región de Moscú, el precio promedio al por mayor de las papas alimenticias fue de 12 rublos / kg; en algunas regiones (Bryansk, Samara, Tyumen), las papas se vendieron a 10 rublos / kg. En varias áreas, también observamos indicadores más bajos, en primer lugar, estamos hablando de territorios donde han cosechado bien y se conservan grandes volúmenes de papas, que "aplastan" el mercado.
Si evaluamos el panorama completo, se puede observar que las papas de mesa en toda Rusia conservan el estado de uno de los productos más asequibles (los precios son 15-30% más bajos que el año pasado, dependiendo de la región). Se registran pequeñas fluctuaciones en las regiones, pero la tendencia aún no nos ha complacido.
El pronóstico para el futuro siempre es difícil, pero se puede suponer con gran certeza que este año el nivel de precios en nuestro mercado dependerá menos de las compras de papas tempranas importadas: esperamos una cantidad significativa de productos egipcios (y el año pasado el total La exportación de papa egipcia ascendió a 755 mil toneladas, y la mayor parte fue aceptada por Rusia) se destinará a países europeos afectados en 2018 por la sequía.
Hoy observamos que en Polonia y República Checa, las patatas de mesa han subido de precio dos o tres veces y hay escasez de productos. Aunque, las cadenas minoristas rusas no están preparadas para abandonar por completo las patatas extranjeras. Existe información operativa de que las compras de patatas tempranas por parte de los mayores operadores ya están en marcha y los precios de entrada son actualmente bastante altos: $ 400-480 por tonelada. Recordemos que el año pasado, al inicio de la temporada, la papa extranjera se compraba en promedio a 60 centavos el kg, pero luego, teniendo en cuenta la sobresaturación del mercado, el precio bajó a 30-35 centavos. Es posible que un crecimiento tan notable esté asociado con un aumento en el costo de la papa en el mercado interno de Egipto: los productores agrícolas locales son conscientes de que la demanda de sus productos este año es significativamente mayor y se esfuerzan por obtener grandes beneficios en la situación actual. No descartemos las condiciones climáticas: los medios informaron que en enero llovió en Egipto y hubo un enfriamiento constante, lo que podría afectar la cosecha.
¿Está el consumidor ruso listo para comprar más? Probablemente un cierto porcentaje de la población sí, pero la mayoría en la situación económica actual ciertamente tomará una decisión a favor de propuestas más democráticas. Dado esto, las cadenas minoristas pueden poner papas egipcias en los estantes con un margen mínimo: hoy se observa una situación similar con la col rusa, cuyos precios al por mayor se han disparado dos o tres veces durante el último mes, pero en las tiendas el aumento de precios no es tan notable. Pero la diferencia en el costo en cualquier caso será significativa.
Por otro lado, en el contexto de un producto importado caro, los precios internos pueden "ponerse al día".
No es difícil identificar otros factores que ya pueden influir en la situación en el futuro cercano. Por ejemplo, los meteorólogos prometen heladas severas a largo plazo en Siberia occidental (donde, como se mencionó anteriormente, se registra un gran volumen de papas en las sobras). Una fuerte caída de la temperatura puede aumentar el costo de almacenamiento y transporte de papas. Existe la posibilidad de que en algunos hogares parte del producto sufra heladas y, en general, abandone el mercado. Pero este es solo uno de los escenarios. Cómo todo saldrá en realidad, solo podemos especular.
Exportación de papa
Según el FCS, el volumen de las exportaciones de papa en 2018 (en este momento tenemos datos solo hasta diciembre de 2018) disminuyó un 28% en comparación con el año pasado y ascendió a $ 13,9 millones con un peso total de 132 toneladas. Básicamente, la disminución se debió a una disminución en los suministros a Azerbaiyán. Recuerde que la temporada pasada, Rusia redujo en gran medida el volumen de compras de papas tempranas de origen azerbaiyano (el nicho fue cerrado por un producto egipcio), como resultado, los productores azerbaiyanos sufrieron pérdidas y se negaron a comprar papas rusas tardías y semillas. Es probable que algunos de ellos se hayan visto obligados a utilizar parte de su cosecha como material de semilla.
El flujo de patatas de consumo a Ucrania (DNI y LPR) se redujo un poco, aunque lo más probable es que, después de recibir datos de diciembre de 2018, la diferencia en los indicadores para 2017 y 2018 sea mínima.
Pero es interesante notar que se han abierto nuevas direcciones para las entregas: este otoño se vendieron lotes individuales de papas de mesa de Rusia a Serbia e Irak.
El año pasado, se entregaron volúmenes significativos de papas de semilla rusas a Uzbekistán. Será difícil predecir si será posible mantener este canal para los productores nacionales de semillas en el nuevo año. Es necesario tener en cuenta que en 2018 se obtuvo una gran cosecha de papas en Kirguistán, los productores agrícolas locales se encuentran en una situación de crisis y están haciendo todo lo posible para vender sus productos a sus vecinos más cercanos. El problema del suministro se está resolviendo a nivel gubernamental, y aún no conocemos los resultados de las negociaciones.
Por el momento, también es difícil hablar sobre la perspectiva del suministro de papa rusa a Tayikistán. Hay personas que desean comprar nuestros productos en este país, pero estas empresas prefieren trabajar bajo acuerdos de pago diferido, y hasta ahora no hemos logrado obtener el apoyo del gobierno en términos de garantías financieras para los productores nacionales.
Participa activamente en el desarrollo de exportaciones de empresas procesadoras de papa. En particular, Belaya Dacha ha establecido suministros de sus productos (papas fritas) a Israel, Arabia Saudita, Marruecos y no planea detenerse allí.
Patatas de siembra
Según la información a fines de enero de 2019, aún no se han completado los controles del material de semilla de producción extranjera destinado al envío a Rusia. Los inspectores del Rosselkhoznadzor continúan inspeccionando lotes de semillas alemanas, holandesas y finlandesas. En febrero, comenzará el muestreo para el análisis de semillas de papa en Francia (solicitud preliminar para la entrega a Rusia - 1000 toneladas). Presumiblemente, los resultados se conocerán a mediados de febrero. Pero hoy se puede decir que probablemente en 2019 Rusia reducirá el volumen de compras de semillas de papa hechas en el extranjero (el año pasado importamos más de 12 mil toneladas de semillas de papa de Europa occidental). La razón principal: la sequía, que causó una disminución en el rendimiento entre los productores clave. Hay menos semillas en el mercado, los pedidos provienen de todo el mundo y los precios están subiendo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que hasta la fecha, los envíos de semillas de fabricación europea disponibles para pedidos en el territorio de nuestro país a través de representantes rusos se han contratado en un 80-90%, lo que indica una demanda constante de estos productos en nuestro mercado.
Por supuesto, una reducción en los suministros europeos de semillas de papa no conducirá a una escasez de material de siembra; hoy hay suficientes ofertas de productores de semillas nacionales en el mercado.
A fines de febrero, se llevará a cabo la reunión anual de la "Comisión Estatal" del FSBI, dedicada a la consideración de las solicitudes para la inclusión de nuevos logros varietales en el Registro Estatal. Hasta ahora no tenemos información sobre cuántas variedades de mejoramiento nacional y extranjero se ofrecerán, pero esperamos que los mejoradores nos complazcan con nuevos productos prometedores, incluidas, posiblemente, variedades creadas bajo el Programa Federal Científico y Técnico para el Desarrollo de la Agricultura para 2017- 2025 años.
transformación
Uno de los eventos importantes en la industria en el nuevo año será el lanzamiento de la planta de procesamiento de papa KRiMM en la región de Tyumen. La compañía procesará alrededor de 30 mil toneladas de papas por año. Liberación de productos: papas peladas en envases al vacío (producto semiacabado) y papas pasteurizadas (producto listo para el consumo); está previsto que comience el próximo invierno.
También en la etapa final de preparación hay una planta para la producción de papas fritas en los suburbios. La capacidad de la empresa será de 50 mil toneladas de materias primas por año.
Y, por supuesto, la empresa conjunta de Belaya Dacha y Lamb Weston, que planea alcanzar su capacidad total (procesamiento de 200 mil toneladas de papas al año), continúa este año.
Nueva temporada
En el nuevo año, es probable que las pequeñas empresas abandonen el mercado, lo que les dificulta mantenerse “a flote” en condiciones de rentabilidad cero a largo plazo (cuarto año consecutivo) y, a menudo, negativa. Al mismo tiempo, las grandes empresas continuarán cultivando papas, especialmente desde que se les abran nuevos canales de venta (plantas de procesamiento en las regiones de Lipetsk y Moscú). Dado este hecho, no es sorprendente que aparecieran nuevas cifras a gran escala en el mercado de la papa, como, por ejemplo, Yakhroma Agricultural Holding, que combinó las tierras de Mosagrofood-D LLC y Zelenaya Dolina LLC.
Dadas estas tendencias, la Unión de la Papa no pronostica una reducción significativa en el área de cultivo industrial de papa. Pero también consideramos prematuro hablar de un renacimiento serio de la industria y las perspectivas brillantes más cercanas para el desarrollo.