Asociación de «Almidón de Soyuz» presentó los resultados de la industria para 2022. La industria de procesamiento profundo de granos continúa su crecimiento lento pero constante. En 2022, la producción de almidones modificados y maltodextrina aumentó significativamente; se está produciendo una sustitución de importaciones en estas categorías de productos. En 2022, debido al aumento en el costo de la logística, la complicación de las transacciones financieras y la desestabilización de los suministros, tanto las exportaciones como las importaciones de una serie de productos de la industria de procesamiento profundo de granos se han reducido significativamente. Las agencias gubernamentales han desarrollado varios mecanismos para apoyar a la industria; las medidas de apoyo ya están implementadas y son utilizadas por las empresas.
La Asociación de Empresas de Procesamiento de Granos Profundos destaca una serie de eventos clave en 2022 en la industria. El año pasado, las empresas enfrentaron nuevos desafíos: establecer nuevas cadenas de suministro de equipos, componentes, enzimas y reactivos. Además, las empresas de la industria intentaron aumentar la capacidad, aumentar la producción y reemplazar algunas categorías de importaciones. En general, 2022 terminó con una dinámica positiva para la industria.
La rama rusa de procesamiento profundo de granos procesa alrededor de 2,5 millones de toneladas de granos y produce alrededor de 1 millón de toneladas de productos terminados. Esta industria en Rusia aún permanece en el estado de un nicho, pero tiene todas las posibilidades de desarrollo, lanzando nuevas empresas, líneas de producción e ingresando a nuevos mercados de exportación. Varios proyectos importantes están en desarrollo.
La rama de procesamiento profundo de granos es apoyada activamente por el estado. Por ejemplo, los productores de almidón reciben préstamos de inversión para la creación o modernización de empresas y préstamos preferenciales para la compra de materias primas para su posterior procesamiento. También existe una medida para reembolsar los costos de logística al exportar productos, reintegro de costos cuando las empresas participan en eventos de exhibición y otras medidas de apoyo.
Entraron en vigor nuevas disposiciones de la Ley Federal "Sobre Granos", según las cuales se desarrolló el "Grano" del FSIS. En 2022, el reporte en el sistema para procesadores fue voluntario, pero casi todas las empresas de la industria comenzaron a trabajar en el sistema de trazabilidad. A partir del 1 de marzo de 2023, el suministro de información sobre productos de procesamiento de granos al sistema se vuelve obligatorio.
Teniendo en cuenta las medidas de apoyo estatal brindadas, en los últimos años la industria ha mostrado un aumento significativo en el volumen de productos manufacturados (Cuadro 1), en relación con lo cual se produce una disminución sistemática de la dependencia de las importaciones de una serie de productos de alto valor. productos agregados (Cuadro 2), una ampliación de la línea de productos, y también la posibilidad de ingresar a nuevos mercados internacionales (Cuadro 3).
La dinámica de la industria de año en año muestra un crecimiento lento pero constante. Según las estimaciones de Rosstat and Association, en 2022, el mayor aumento (en un 39 %) se observa en la producción de almidones modificados, lo que está asociado con la necesidad de reemplazar los análogos importados y los consumidores cambian a productos nacionales: este año, la producción de diversos tipos de modificaciones alimentarias del almidón ascendieron a 94 toneladas.
La producción del aminoácido lisina, que dos empresas producen en Rusia, aumentó un 22 % durante el año. En 2022, la producción de sulfato de L-lisina doméstico ascendió a 142 toneladas.
Otros productos a base de almidón mostraron un aumento de 1% a 10% (Cuadro 1). La producción de dextrinas disminuyó un 72%, pero este producto ocupa un pequeño segmento en la industria.
Tabla 1 - Producción de almidón y productos de almidón, toneladas
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dinámica 2022 a 2021, % | |
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Almidones, distintos de los modificados (nativos) | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
Dextrinas | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | -72 |
Almidones modificados | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
Jarabes de glucosa y fructosa | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
Maltodextrina | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
Almidón de melaza (jarabes de glucosa) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
lisina | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
De acuerdo con el Servicio Federal de Aduanas, las importaciones de almidón y sus derivados han disminuido este año para la mayoría de los principales productos. La excepción fue la lisina en dos formas (sulfato y monoclorhidrato), cuya importación aumentó un 37%, lo que se vio facilitado por la reducción a cero de los derechos de aduana de importación (Cuadro 2).
La mayor disminución en 2022 para 2021 ocurrió en la categoría de jarabe de almidón (jarabes de glucosa): 109 veces. Las importaciones de maltodextrina disminuyeron un 71%, las importaciones de dextrinas disminuyeron un 59%, los almidones modificados un 46%, los almidones nativos un 24% y los jarabes de glucosa-fructosa un 4%, respectivamente, menos.
Tabla 2 - Importación de almidón y productos de almidón, toneladas
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dinámica 2022 a 2021, % | |
Almidones, distintos de los modificados (nativos) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
Almidones modificados | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | -46 |
Jarabes de glucosa y fructosa | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
Dextrinas | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
Maltodextrina | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
Almidón de melaza (jarabes de glucosa) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | -10 847 |
lisina | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
Las exportaciones de productos de alto valor agregado también cayeron significativamente en 2022 para los principales productos debido a la redistribución del mercado y la sustitución de la demanda interna.
La mayor disminución de las exportaciones en un 542% se observa en la exportación de lisina: 7 mil en 442. Esto se debe a la prohibición de exportar lisina fuera de Rusia, que duró hasta finales de 2022.
En otras categorías, se produjo una disminución significativa en 2022 en comparación con 2021 en los jarabes de glucosa-fructosa, que se exportaron un 273% menos, 394 toneladas. El jarabe de almidón es un 226 % menos: 7 toneladas, almidones modificados: un 442 % menos, maltodextrina: un 61 % menos. La exportación de dextrinas aumentó en un 8% (Cuadro 90).
El mercado de exportación para el suministro de productos es muy diverso. Al mismo tiempo, la exportación de productos de procesamiento profundo se centra cada vez más en los países de Medio Oriente, África y América del Sur. Los jarabes de glucosa en forma líquida se exportan a Turkmenistán, Uzbekistán. El volumen principal de jarabes de glucosa secos se exporta a Líbano y Jordania. Los mercados de venta de maltodextrina incluyen más de 40 países, incluidos Costa de Marfil, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Chile, Egipto, Colombia, Ghana, Turquía, República Dominicana. Los almidones modificados catiónicos van a Mongolia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Tayikistán. Los almidones modificados utilizados en la producción de cartón corrugado y la producción de petróleo se exportan a Irak, Georgia, Uzbekistán, Turquía, Tayikistán y Turkmenistán.
Tabla 3 - Exportaciones de almidón y productos de almidón, toneladas
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dinámica 2022 a 2021, % | |
Almidones, distintos de los modificados (nativos) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
Almidones modificados | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
Jarabes de glucosa y fructosa | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
Dextrinas | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
Maltodextrina | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
Almidón de melaza (jarabes de glucosa) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
lisina | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
Hasta la fecha, los principales tipos de materias primas para la producción de almidón de grano en Rusia siguen siendo tradicionalmente maíz y trigo. Además, el segmento de almidón de maíz ocupa la mayor parte del volumen total de consumo, tanto en especie como en términos monetarios.
La producción de almidón de maíz aumentó año tras año con 2022 toneladas producidas en 316. Las importaciones ascendieron a 599 toneladas y las exportaciones 5 toneladas. La maicena se suministra a Colombia, Costa de Marfil, Ecuador y otros países (Diagrama 262).
Diagrama 1 - Almidón de maíz, toneladas
La producción de fécula de patata se mantuvo en el mismo nivel: 11 toneladas en 131 frente a 2022 toneladas en 11. Las importaciones de fécula de papa disminuyeron levemente, ascendiendo a 483 toneladas en 2021 frente a 10500 mil toneladas en 2021. Las exportaciones cayeron significativamente a 4800 toneladas por año (Diagrama 2020).
Diagrama 3 - Fécula de patata, toneladas