La Asociación de Empresas de Procesamiento Avanzado de Granos comentó el trabajo de la industria durante el primer semestre de 2023, presentando datos sobre la producción, exportación e importación de productos de la industria de procesamiento profundo de granos. Las importaciones y exportaciones de productos de almidón están disminuyendo, debido a la reestructuración de la industria. Ahora las empresas se están reorientando hacia otros mercados: Asia, Medio Oriente y algunos países africanos.
Datos generales de producción
El primer semestre de 2023 se puede caracterizar por una ligera disminución en la producción de algunos tipos de productos industriales. La disminución total de la producción de almidones nativos ascendió al 6%: 191 toneladas en el primer semestre de 589,8, frente a 2023 toneladas en el mismo período del año pasado. Se produjo una disminución del 203% en la producción de almidón de trigo, que ascendió a 375,8 toneladas frente a 3 toneladas en 24. La producción de almidón de maíz disminuyó un 821,7%: 25 toneladas en 475,3 frente a 2022 toneladas en 6. El almidón de patata también registró un descenso del 161% (en términos de volumen 080,2 toneladas). En 2023, la producción de fécula de patata ascendió a 170 toneladas y su volumen en Rusia sigue siendo el más pequeño en comparación con otros almidones.
Volúmenes de producción por empresa.
Sin embargo, los volúmenes de producción de varias empresas aumentaron en comparación con el período del año pasado. Por ejemplo, el almidón de maíz fue producido un 6% más por JSC Chaplyginsky Starch Plant (produjo 15 toneladas) y un 098,0% más por JSC Khobotovsky Enterprise Starch Product (produjo 6 toneladas), LLC Newbio - un 16% más (o 832,0 toneladas). , Kabardinsky Starch Plant LLC: un 10% más (o 23 toneladas).
Disminución general de las exportaciones e importaciones
En cuanto a las operaciones de exportación-importación, han disminuido significativamente. Las importaciones de la suma de almidones de maíz, trigo y patata disminuyeron un 40% y las exportaciones un 23%. En general, esto puede explicarse por el desplazamiento de importadores por parte de actores locales y el aumento de los costos logísticos al exportar bienes.
El mercado de almidones modificados sigue siendo atractivo
En el segmento de almidones modificados se registró un aumento del 12% en la producción, que en términos físicos ascendió a 47 toneladas, al mismo tiempo, las importaciones de almidones modificados aumentaron un 152,6%, ascendiendo a 16 toneladas, y las exportaciones “cayeron”. en un 34%, ascendiendo a sólo 967,9 toneladas.
El mercado sigue siendo atractivo para la inversión. "Algunas empresas no construyen procesos de producción desde cero, evitando el procesamiento del grano para obtener almidón, sino que compran almidón nativo a sus colegas en el taller y lo modifican. Esto es lo que hace, por ejemplo, la empresa Khimprom LLC de Perm, que se unió a la Asociación este año, así como Albion LLC en la región de Riazán. Por tanto, podemos suponer que el mercado interno de modificaciones es un 20 por ciento mayor de lo que nos muestran las estadísticas oficiales. Pero no olvides que el mercado está muy segmentado.“, comenta Oleg Radin, presidente de la asociación.
En la categoría de productos azucarados a base de fécula, hubo un ligero aumento en los jarabes de almidón (jarabes de glucosa) y jarabes de glucosa-fructosa (SGF), que ascendieron a sólo el 3,0% y el 1,0%, respectivamente. Durante el período del presente año se produjeron 240 toneladas de jarabes de glucosa, el volumen de producción de GFS ascendió a 863,7 toneladas, sin embargo, en el segmento de jarabes de glucosa, la producción de Rustark LLC aumentó en un 142% (produjo 438,8 toneladas) y LLC "Newbio sextuplicó la producción, produciendo 35 toneladas en 23 meses de 921,0, llenando así las acciones de empresas del Distrito Federal Central que redujeron la producción.
En el segmento GFS, un crecimiento significativo (11%) lo observó únicamente Cargill LLC, que produjo 62 toneladas de jarabes de glucosa y fructosa de distintos grados de dulzor. Probablemente esto se deba a la salida de los actores mundiales, los fabricantes de refrescos, que prefirieron el azúcar de remolacha. "Vemos que las preferencias están cambiando a favor de los jarabes como ingredientes alternativos al azúcar líquido. Sin embargo, para la mayoría de los consumidores, GFS sigue siendo un producto “inconveniente”. Otro factor determinante es el precio del azúcar.", comenta Oleg Radin.
Jarabes de glucosa: crecimiento de la demanda de exportación
Las importaciones de jarabes durante el período que abarca el informe se redujeron prácticamente a "cero". Las exportaciones de jarabes de glucosa aumentaron un 59%, alcanzando 4 toneladas. Entre los principales países importadores se encuentran Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán y la República de Moldova.
La producción de maltodextrina fue un 15% menor que en el mismo periodo del año pasado, que ascendió a 24 toneladas. Es interesante notar que en el semestre actual Rustark LLC aumentó su volumen de producción a 592 (un 10% más) y Newbio LLC redujo su producción. su cuota de producción hasta 224 toneladas (un 46% menos), pasando a jarabes de glucosa. Al mismo tiempo, la mitad del volumen de producción de Rustark se compuso de maltodextrina altamente purificada bajo la marca MultyDex.
El período actual puede caracterizarse por una disminución tanto de las importaciones como de las exportaciones de maltodextrinas. El primero disminuyó un 9%, totalizando 1 toneladas, el segundo, un 809,3%, totalizando 24 toneladas. Entre los principales países importadores se encuentran Turquía, Uzbekistán, Colombia, Israel y Polonia.
El sulfato de L-lisina produjo 61 toneladas, lo que en realidad es comparable al volumen de producción del año anterior. Al mismo tiempo, las importaciones disminuyeron significativamente (un 097,0% menos), hasta 76 toneladas. Las empresas de Rusia y Bielorrusia cubrieron casi por completo sus necesidades internas de este aminoácido.
Las proteínas vegetales son líderes en exportación
La producción de proteínas vegetales como el gluten de trigo y el gluten de maíz en el primer semestre de 2023 ascendió a 42 toneladas y 543,0 toneladas, respectivamente.
Las exportaciones de gluten de trigo (gluten) siguen siendo tradicionalmente altas (67% de la producción total en Rusia): 28 toneladas este año, ya que el mercado de consumo interno no está suficientemente desarrollado. La mayor parte de las exportaciones de gluten provino de países como Noruega, Estados Unidos y Turquía. También se pueden destacar Brasil, Israel y la República de Corea. El producto se exporta para la producción de piensos para peces y animales productores de alimentos.
El segmento del gluten de maíz tiene un aspecto diferente. En los primeros seis meses de 2023 se importaron 6 toneladas (un 033,3% más) al volumen del mercado interno. Los principales países exportadores son China, los Países Bajos y Eslovaquia. El segmento sigue dependiendo parcialmente de las importaciones debido a que el gluten de maíz es un subproducto del procesamiento profundo del grano, que cuando se aísla el almidón y sus derivados no representa más del 22%.
Productos prometedores para la localización en Rusia
Además, en Rusia todavía no se producen una serie de productos de cereales altamente procesados. Sin embargo, según los datos de las aduanas, existe una necesidad en el mercado interno. Por tanto, estos ingredientes son de potencial interés para la localización de la producción. Por ejemplo, como:
— fructosa cristalina (químicamente pura): en el primer semestre de 2023 se importaron unas 3 toneladas;
— concentrados de proteínas (proteínas vegetales en los piensos), excepto el gluten de maíz y de trigo, — se importaron unas 3 toneladas;
— Aislados de proteínas (proteínas vegetales para la industria alimentaria): se importaron 6 toneladas;
— Se importaron 43 toneladas de ácidos orgánicos (acético, láctico y cítrico);
— polilactida (material de embalaje biodegradable): 165,4 toneladas importadas;
— Preparados enzimáticos (para uso en la industria alimentaria, incluida la hidrólisis del almidón y la producción de jarabes de glucosa): alrededor de 6 toneladas.
«Hay una serie de productos producidos por empresas rusas, pero su capacidad no es suficiente para cubrir las necesidades nacionales. Entre los ingredientes atractivos para la inversión cabe destacar: la dextrosa (monohidrato de glucosa) y el sorbitol (un edulcorante), producidos en la Federación de Rusia por una empresa, pero las importaciones de, por ejemplo, sorbitol ascendieron a 3 toneladas.“, comenta Oleg Radin, presidente de la Asociación de Empresas de Procesamiento Avanzado de Cereales.