La producción de almidón y productos de almidón es una de las áreas de la industria de procesamiento, que siempre es de gran interés para el público de nuestra revista.
¿Cómo se desarrollará el mercado del almidón de papa? ¿Habrá nuevos proyectos? ¿Qué cambios esperar en la industria después de la pandemia? Estas preguntas conciernen a muchos lectores. Para obtener respuestas, recurrimos a Oleg Radin, presidente Asociación de fabricantes rusos de la industria de almidón y jarabe Roskrakhmalpatoka.
Almidón de papa: demanda y producción a un nivel estable
De fabricación. Actualmente, solo unas pocas empresas producen almidón de papa nativo en Rusia: Poretsky Starch OJSC (República de Chuvasia), Chuvashenkrakhmal LLC (República de Chuvasia), Mglinsky Starch Plant LLC (Región de Bryansk), Pleshcheevsky Starch Plant (Región de Oryol), Syrya planta de almidón (región de Nizhny Novgorod), SEC "Suerte" (región de Penza).
Los volúmenes de producción en 2019, según la Asociación, ascendieron a aproximadamente 11,8 mil toneladas, que es significativamente más alto que antes (8,0 mil toneladas en 2018, 7,2 mil toneladas en 2017) .
Sin embargo, esta cantidad aún no es suficiente para el mercado interno: según diversas estimaciones, las necesidades de las empresas rusas están cubiertas solo en un 30-50%.
Importación. Una porción significativa de almidón de papa se compra en el extranjero. Recordemos que el almidón de papa tradicionalmente ocupa la mayor parte de las importaciones, en comparación con el maíz y el trigo. Básicamente, viene a Rusia desde Dinamarca, la República de Bielorrusia, Alemania, Francia y Polonia.
En 2019, Rusia importó 14,3 mil toneladas de almidón de papa nativo por un monto de US $ 12,3 millones (esto es 38,0% o 5,4 mil toneladas menos que en 2018, y 27,8% o 3,9 mil toneladas menos que en el mismo período de 2017). Una disminución en la participación de las importaciones puede deberse, por ejemplo, a un cambio en la formulación de productos de consumo y la transición a almidones modificados.
En el próximo año, no estamos registrando cambios cardinales en esta dirección. Para el primer trimestre de 2020, se importaron 2,1 mil toneladas de almidón de papa nativo a Rusia.
Objetivamente, el volumen de almidón de papa que llega a nuestro país desde el extranjero no es tan grande: una gran empresa moderna (con una capacidad de procesamiento de 1000 toneladas / día) podría reemplazarlo con más del 70%. Pero por el momento, la Asociación no tiene información sobre los planes para desarrollar dicho proyecto. Además, las papas de variedades técnicas (con un alto contenido de almidón) prácticamente no se cultivan en el país, mientras que la solución al problema debe ser integral y comenzar con el cultivo de materias primas de calidad adecuada.
Exportar En 2019, Rusia exportó 3,9 mil toneladas de almidón de papa nativo por $ 2,6 millones. Principales países receptores: República de Bielorrusia, Kazajstán, Ucrania, Tayikistán.
En general, el volumen de mercado en 2019 ascendió a 22,2 mil toneladas, o el 53% de la demanda total. En 2018: 28,9 mil toneladas o 31%, en 2017, respectivamente, 27,6 mil toneladas o 30%.
Cabe señalar que la demanda de almidón de papa se ha mantenido en aproximadamente el mismo nivel a lo largo de los años. El motivo del estancamiento es la debilidad general de la economía y la ausencia de crecimiento en la producción de alimentos en este contexto. Al mismo tiempo, una parte importante del mercado del almidón de papa son los microproductores, empresarios individuales (especialmente el segmento de pastelería y panadería), que aparecen rápidamente y también desaparecen rápidamente.
Perspectivas en el mercado global. En el mercado global, la proporción de almidón de papa nativo es solo del 5%. La tapioca (24%) y el maíz (41%) prevalecen. El almidón de patata es un producto de nicho cuya participación se proyecta que crezca un 2022% para 2,6. Al mismo tiempo, la situación general no cambiará prácticamente, ya que, según los expertos, la proporción de almidón de trigo debería aumentar en un 1,9%, la tapioca, en un 3,4%, y el maíz, en un 3,8%.
Características del mercado de productos de almidón en Rusia
Los últimos años en nuestro país ha habido un aumento explosivo en la producción de almidón nativo (acompañado de una caída en las importaciones). Los principales factores que estimularon este proceso incluyen la alta demanda de la industria del papel y cartón corrugado.
La mayor demanda de almidones en el período de cinco años permitió a la industria mejorar su desempeño financiero. La utilización de la capacidad aumentó al 76%.
En este contexto, los nuevos proyectos comenzaron a desarrollarse activamente, cuyo lanzamiento, según los expertos, en paralelo con el desvanecimiento esperado de la demanda, finalmente conducirá a una disminución de los indicadores de carga al 70%.
Como ejemplo de un proyecto de este tipo, implementado "desde cero", podemos citar a la empresa LLC "NewBio" en la región de Volgogrado. Esta empresa para el procesamiento profundo de granos de maíz con una capacidad de 140 mil toneladas / año debería comenzar a trabajar en el futuro cercano. Se anuncian productos como germen de maíz, alimento para gluten, gluten de maíz, maltodextrina, almidón de maíz para su lanzamiento.
Por lo tanto, la puesta en marcha de este proyecto contribuirá no solo a un aumento en la producción de almidón nativo, sino también a un aumento significativo en la proporción de maltodextrina: la exportación de este producto aumentará potencialmente en 20-40 mil toneladas por año. Y esto a pesar del hecho de que en 2019, el suministro de maltodextrina en el extranjero ya ha aumentado significativamente debido a la capacidad total de Gulkevichsky Starch Plant LLC.
Al caracterizar el mercado ruso de productos de almidón y jarabe, uno no puede dejar de notar la disminución constante (en los últimos cinco años) de la demanda de varios tipos de melazas y jarabes causada por la sobreproducción y el bajo costo del azúcar en Rusia. La industria está tratando de mantener la producción mediante la sustitución de importaciones y el desarrollo de exportaciones.
Los jarabes de fructosa proporcionaron otra etapa en la disminución del interés en este tipo de producto en 2019. Tenga en cuenta que hasta 2018, la utilización de las capacidades de las empresas para la producción de este tipo de producto casi no cambió y se situó en el 80%. Sin embargo, en 2019, en relación con el lanzamiento de una nueva planta en la región de Kaluga, las capacidades nominales aumentaron, lo que aumentó el volumen de productos en el mercado y los precios afectados. Como resultado, el volumen de producción total disminuyó durante el año (se detuvo en el nivel de 153,7 mil toneladas). Se espera que este estado de cosas continúe durante al menos otros uno o dos años.
Hay que decir algunas palabras sobre el mercado de productos especiales (almidones modificados, maltodextrina, dextrosa, sorbitol, fructosa cristalina, pectina). En los últimos años, han aparecido nuevas capacidades para la producción de este tipo de productos en nuestro país. Y hoy podemos concluir que los volúmenes de producción cubren completamente las necesidades de los consumidores rusos (la demanda anual de todos los productos especiales no supera las 220 mil toneladas con un crecimiento limitado).
Entonces, la producción de almidón modificado, aparentemente, ha alcanzado un máximo en este momento, que asciende a 50 mil toneladas. Por supuesto, al expresar tal opinión, es necesario enfatizar que los almidones modificados con alimentos son un segmento heterogéneo. Varían tanto en los métodos de producción y uso final, como en el tipo de materia prima de la que están hechos. Pero en general, este es un producto nuevo y para muchos tipos inusuales. En base a esto, tenemos que admitir que no es económicamente factible implementar proyectos a gran escala para la producción de ciertos tipos de almidones modificados debido a la demanda limitada. Exportar estos productos también es difícil, ya que los mercados extranjeros están ocupados por fabricantes tradicionales.
Dichos proyectos son muy difíciles de implementar, tienen períodos de recuperación indefinidos, lo que reduce la rentabilidad y el atractivo de la inversión en la industria.
Consecuencias pandémicas
La situación causada por la pandemia ciertamente tendrá un impacto en el estado de la industria del almidón y el jarabe en el país.
Las empresas de procesamiento de granos ya han encontrado ciertas dificultades, ya que este tipo de materia prima (especialmente trigo) está creciendo constantemente en precio, a pesar de las medidas tomadas por el gobierno.
Los problemas con la venta de productos terminados deberán ser resueltos por aquellas plantas que suministraron sus productos para las necesidades del sector HoReCa.
Los fabricantes que no tienen sus propias instalaciones de almacenamiento y que compran materias primas en pequeñas cantidades para pedidos específicos notan las interrupciones en el suministro de materias primas debido al cierre de las fronteras de las regiones.
En general, si hablamos de las peculiaridades de 2020, según las empresas incluidas en la Asociación, el primer trimestre mostró resultados sin precedentes: la demanda de productos de almidón excedió por algún tiempo la oferta, pero la situación cambió rápidamente. Los cierres temporales de la producción provocaron problemas en las empresas clientes, los fabricantes de productos de almidón comenzaron a quejarse por los retrasos en los pagos.
Se puede suponer que en la situación actual, a corto plazo, se beneficiarán aquellos proveedores que podrán proporcionar a los clientes un pago diferido. En el futuro cercano, esperamos una disminución en el consumo, pero como porcentaje, aún es difícil de calcular.
Situación mundial
Los expertos internacionales en almidón y HFS sugieren que la pandemia de coronavirus tendrá un impacto duradero y significativo en la industria alimentaria en todo el mundo. Pero las consecuencias para diferentes rincones del mundo serán diferentes.
Países de la UE. En países como Francia, Alemania y Suiza, donde el complejo agroalimentario es una parte importante de la economía, la crisis no conducirá a cambios significativos. Estos países no dependen de las importaciones de la mayoría de los productos agrícolas, respectivamente, no hay problemas con los alimentos. Gracias a esto, fue más fácil para los gobiernos europeos convencer a los ciudadanos de cambiar al trabajo remoto, lo que ayudó a frenar la propagación del virus.
Países asiáticos. Por el contrario, las poblaciones de países como Singapur (donde prevalecen los suministros agrícolas del extranjero) estaban extremadamente preocupados por la amenaza potencial del hambre. Creo que después de la crisis actual, todos los estados lucharán por la independencia agroalimentaria. En primer lugar, aumenta la autosuficiencia agrícola de los países durante una interrupción de la cadena de suministro y, en segundo lugar, aumenta las oportunidades de exportación en tiempos de sobresaturación del mercado interno.
En la región de la ASEAN, los países con un sector agroalimentario relativamente pequeño (como Filipinas, Laos y Camboya) tienen más probabilidades de aumentar la producción de cultivos y tratar de conquistar parte del mercado en Vietnam, Tailandia e Indonesia. Quizás esto conduzca a un aumento en los suministros locales de tapioca y almidón. Sin embargo, es probable que Vietnam, Tailandia e Indonesia también participen en la expansión de los mercados de ventas. Actualmente, estos países están vendiendo parte de su almidón de tapioca nativo a China, donde el producto se está modificando para aplicaciones especializadas. Quizás este valor agregado se utilizará para crear nuevas instalaciones en la región de la ASEAN. La consecuencia puede ser una disminución en el atractivo del almidón caro y los productos de almidón de los fabricantes europeos para su exportación a los estados miembros de la ASEAN.
EE.UU.. Estados Unidos en el momento de la crisis general demostró el buen funcionamiento de la cadena de suministro, lo que indica un alto nivel de desarrollo de la industria agrícola. Entonces, en California, en marzo, se registró un mayor nivel de ventas de productos alimenticios. Como en otros lugares, el crecimiento de la demanda se asoció con el deseo de los consumidores de hacer existencias para el período de aislamiento. Pero en las tiendas estadounidenses no había escasez de productos, a diferencia de los europeos, y especialmente de los asiáticos. Algunos fabricantes trabajaron durante todo el día para satisfacer la creciente demanda de los consumidores.
El mundo después del coronavirus. Las tendencias del mercado
Creo que muchas personas llamaron la atención sobre el hecho de que durante el período de cuarentena la población pasó mucho más tiempo preparando comida en casa. Es lógico que desde mediados de marzo las ventas de leche, harina, huevos y productos de panadería terminados en Europa y los Estados Unidos hayan crecido significativamente. Es posible que después del rechazo del régimen de aislamiento, el interés de la gente en cocinar en casa (incluso a partir de productos semiacabados) continúe.
Los fabricantes de almidones y productos de almidón modificados deberán tener en cuenta esta tendencia y revisar sus formulaciones de productos para proporcionar productos semiacabados con nuevas funcionalidades.
Además, el consumo mundial de alimentos y productos congelados con una larga vida útil está creciendo. Por lo tanto, los fabricantes tienen un incentivo para expandir la línea de productos, para lo cual necesitarán almidones con alta funcionalidad, incluido el almidón de papa.
Otra tendencia está relacionada con los beneficios de una dieta saludable. Después de la crisis en los Estados Unidos, Europa y Asia, se espera un aumento en el consumo de productos "saludables", principalmente aquellos que contribuyen a fortalecer la inmunidad. El deseo será especialmente notable en los EE. UU., Ya que los servicios médicos en este país son caros, y el estado o el empleador generalmente no compensan la baja por enfermedad.
Y algunas palabras más sobre las cadenas de suministro. Durante la pandemia de coronavirus, algunos fabricantes de alimentos y bebidas enfrentaron una falta de ingredientes. Para evitar una situación similar en el futuro, es probable que diversifiquen los suministros ampliando la lista de proveedores. Otra posibilidad en una situación de escasez de materias primas puede ser el uso de reglas flexibles para etiquetar ingredientes para su sustitución. Esto permitiría a las empresas cambiar rápidamente entre fuentes de ingredientes de almidón y sus derivados. Por lo tanto, es probable que los proveedores de almidón y productos de almidón amplíen su presencia geográfica en las regiones del mundo, y aumenten el volumen de materias primas para proporcionar a los productores de alimentos y bebidas una cadena de suministro diversa. De hecho, la crisis actual de Covid-19 cambiará la cadena de suministro global de productos e ingredientes, pero es difícil predecir cómo interactuarán todos en el nuevo entorno.
КС